4.2. Анализ тенденций затрат на НИОКР крупнейших глобальных фирм

Исследования проводились по данным об инновационном поведении главных фирм в каждой из выделенных отраслей. В табл. 4.1 представлены результаты по общим объемам продаж, затратам на НИОКР в процентах от объемов продаж, рис. 6--13 отражают интенсивность НИОКР (% затрат на НИОКР от объемов продаж продукции) в 1992--98 гг. в главных, наиболее представительных отраслях промышленности. Затраты на НИОКР в 500 глобальных фирмах продолжают расти. Большинство японских фирм поддерживают интенсивность своих НИОКР несмотря на низкий рост объемов продаж.

Интенсивность НИОКР наибольшая в области биотехнологий (47% в среднем от объемов продаж). Следующие два сегмента по величине интенсивности НИОКР -- программное обеспечение и фармацевтическая промышленность. Эти отрасли также показывают высокий рост объемов продаж в условиях небольшого глобального экономического спада. Хотя средняя скорость роста глобальных фирм составляла 0,1%, интенсивность НИОКР в 1998г. выросла на 4,1%. Полный объем затрат на НИОКР всех глобальных фирм в 1998 г. составил $257 млрд. Средний рост затрат на НИОКР на одну фирму составил $514 млн. в год.

Фирмы-резиденты США доминируют во всех главных отраслях промышленности по затратам на НИОКР и закрепляют свое технологическое лидерство в автомобилестроении, компьютерной технике, биотехнологии, программном обеспечении и во фармацевтике. Интенсивность НИОКР а глобальных фирмах-резидентах США выше в компьютерной технике, программном обеспечении и биотехнологии в сравнение с фирмами из Европы и Японии. Интенсивность НИОКР в глобальных фирмах различных отраслей в 1998 г. по сравнению с 1997 г. показана в табл.4.2. Эти данные свидетельствуют о том, что
– в аэрокосмической отрасли интенсивность НИОКР непрерывно снижается;
– биотехнология рождается как новый высокоинтенсивный сегмент НИОКР;
– интенсивность НИОКР упала в производстве бумаги и строительных материалов;
– средняя интенсивность НИОКР существенно растет в фармацевтике;
– компьютерная техника, электроника и автомобилестроение обнаруживают тенденцию к повышению интенсивности НИОКР.

Рис. 6. Затраты на НИОКР: электроника

Рис. 7. Затраты на НИОКР: фармацевтика

Рис. 8. Затраты на НИОКР: химическая промышленность

Рис. 9. Затраты на НИОКР: автомобилестроение

Рис. 10. Затраты на НИОКР: аэрокосмическая промышленность

Рис. 11. Затраты на НИОКР: компьютеры

Рис. 12. Затраты на НИОКР: программное обеспечение

Рис. 13. Затраты на НИОКР: нефтяная промышленность

Таблица 4.1

Фирмы	Объемы продаж $ млрд.	Затраты на НИОКР $млрд.	Интенсив ность НИОКР, %
Электроника Tyco	122,8	0,97	0,79
GEC	102,5	1,537	1,50
General Electric	100,5	1,93	1,92
Hitachi	74,2	4,529	6,10
Siemens	70,6	5,44	7,70
Matsushita Electric	69,8	4,26	6,10
Sony	56,7	2,665	4,71
Toshiba	48,5	2,862	5,90
NEC	43,3	3,379	7,80
Mitsubishi Electric	33,7	1,751	5,20
ABB	30,8	2,463	8,00
Lucent Technol.	30,8	5,094	16,90
Motorola	29,5	2,893	9,80
Intel	26,2	2,674	10,20
Alcatel	22,5	1,914	8,51
Nokia	15,7	1,350	8,60
hilips	14,9	2,404	6,70
Texas Instr.	8,4	1,206	14,30
Фармацевтика Merck	27	2,86	10,60
Johnson&Johnson	24	2,433	10,30
Novartis	23	2,712	11,80
Bristol-Myers Squibb	18,3	1,577	8,63
Roche Holding	16,2	2,239	13,82
Pfizer	13,6	2,279	16,83
Glaxo Wellcome	13,5	1,931	14,30
American Home Products	13,4	1,654	12,29
Smithkline Beecham	13,4	1,513	11,30
Abbot Laboratories	12,5	1,221	9,79
Pharmacia&Upjohn	11,3	1,199	17,74
Lilly	9,2	1,738	18,83
Zeneca	8,6	1,138	12,85
Schering-Plough	8,1	1,007	12,47
Boehringer Ingelheim	4,9	0,905	18,40
Химическая промышленность BASF	32,4	1,537	4,74
Bayer	29	2,120	7,14
DuPont	25	2,751	11,0
Hoechst	23,6	2,006	8,74
Dow Chemical	18,3	1,156	6,30
Rhone-Ponlenc	16,1	1,816	11,30
Mitsubishi Chemical	15,5	0,665	4,30
Akzo Nobel	14,6	0,763	5,21
Imp. Chem. Ind.	14,6	0,354	2,42
Asashi Chem. Ind.	11,5	0,505	4,40
Degussa	9,6	0,347	3,60
Sumitono Chemical	9,0	0,486	5,40
Monsanto	8,6	1,263	14,60
Toreda Chem.	7,4	0,700	9,40
Merck	4,8	0,489	10,10
Автомобилестроение Gen. Motors	158	7,900	5,00
Diamler Crysler	153,5	5,833	3,80
Ford Motor	143,2	6,300	4,40
Toyota	103,7	3,939	3,80
Volkswagen	72,6	3,181	4,38
Fiat	54,7	1,368	2,50
Honda Motor	52,8	2,534	4,80
Renault	37,6	1,617	4,30
PSA	33,5	1,543	4,60
Mitsubishi Motor	33,5	0,771	2,30
Robert Bosch	30,3	2,088	6,90
Volvo	26,3	1,247	4,75
Pengeof	16,1	0,745	4,62
Audi	14,7	1,030	7,00
Denso	14,7	1,397	9,50
Аэрокосмическая промышленность Boeing	51,2	1,895	3,37
Lockheed Martin	26,4	0,819	3,10
United Technologies	25,7	1,315	5,11
Raytheon	19,4	0,582	2,98
Allied Signal	15,1	0,394	2,60
British Aerospace	11,3	0,691	6,11
Aerospatiale	10,0	1,397	13,90
Textron	9,5	0,219	2,30
Northrop Grumman	8,8	0,203	2,30
Homywell	8,4	0,481	5,72
Rolls-Royce	7,5	0,287	3,80
Bombardier	5,8	0,097	1,35
Gen. Dynammics	5,0	0,093	1,87
SNECMA	4,1	0,277	6,70
Goodrich	4,0	0,119	3,03
Компьютерная техника IBM	81,6	4,466	5,47
Hewlett-Packard	47,0	3,355	7,13
Fujitsu	44	3,432	7,80
Compaq Computer	31,2	1,353	4,34
Canon	24,2	1,525	6,30
Xerox	19,5	1,043	5,36
Dell Computer	19,0	0,209	1,10
Ricoh	11,7	0,586	4,99
Sun Microsystems	9,7	1,014	10,40
Apple Computer	6,0	0,310	5,20
Casio Computer	4,2	0,192	4,58
EMC Corporation	4,0	0,315	7,93
Harris	3,9	0,182	4,70
Bull	3,8	0,125	5,34
Accr	2,3	0,074	1,77
Программное обеспечение Microsoft	14,5	2,502	17,27
Oracle	7,2	0,719	10,07
Unisys	7,2	0,296	4,10
Computer Associates	5,2	0,423	8,10
ADP	4,8	0,375	7,80
SAP	4,6	0,606	13,25
Silicon Graphics	3,1	0,459	14,81
America Online	2,6	0,175	6,70
Imation	2,04	0,139	6,8
Cadence Design Syst	1,2	0,179	14,80
Novell	1,1	0,255	20,78
Sybase	0,9	0,148	17,07
Antodesk	0,7	0,164	22,30
Informix	0,7	0,148	21,00
Platinum Tech	0,6	0,317	7,8
Нефтяная промышленность Exxon	99,8	0,549	0,55
Shell	88,8	0,799	0,90
BP Amow	68,7	0,412	0,60
Mobil	46,4	0,204	0,44
Veba	45,4	0,227	0,50
Elf Aquitaine	37,8	1,173	3,10
Texaco	4,5	0,138	0,40
Chevron	26,3	0,187	0,71
Mitsubishi Oil	21,9	0,129	0,59
ENI	17,1	0,308	1,80
Petrofina	16,5	0,082	0,72
Petrobras	15,6	0,203	1,30
Burman Castrol	13,5	0,070	1,51
Schlumberger	11,8	0,568	4,80
Imerial Oil	11,4	0,046	0,90

Таблица 4.2

Интенсивность НИОКР глобальных фирм по отраслям

Отрасль	Средняя интенсивность, 1997, %	Средняя интенсивность, 1998, %	Относительное изменение
Электроника	4,30	6,46	1,50
Фармацевтика	12,04	12,64	1,05
Химическая промышленность	3,33	4,66	1,40
Автомобилестроение	2,80	4,22	1,50
Аэрокосмическая промышленность	3,50	3,45	1,00
Компьютерная техника	5,50	5,80	1,05
Программное обеспечение	13,70	12,08	0,88
Нефтяная промышленность	0,50	0,87	1,70
Пищевая промышленность	0,70	1,38	2,00
Телекоммуникации	2,60	2,89	1,10
Бумага	0,80	0,74	0,90
Металлы	0,90	1,09	1,20
Оборудование	1,34	1,15	0,86
Металлопродукция	1,18	1,39	1,20
Строительные материалы	1,30	1,20	0,92
Топливо, газ, электричество	1,07	1,11	1,00
Косметика	3,56	3,41	0,96
Научное приборостроение	5,60	7,59	1,36
Табачная промышленность	1,00	0,90	0,90
Резины и пластмассы	3,56	3,99	1,10

Интересно оценить зависимость интенсивности НИОКР от существующего объема продаж. Для этого были вычислены коэффициенты корреляции между объемами продаж и интенсивностями НИОКР (табл. 4.3).

Таблица 4.3

Коэффициенты корреляции между объемами продаж и интенсивностью НИОКР по 15 ведущим фирмам в отдельных отраслях

Отрасль	Коэффициент корреляции
Электроника	-0,75
Фармацевтика	-0,60
Химическая промышленность	-0,11
Автомобилестроение	-0,33
Аэрокосмическая промышленность	-0,07
Компьютерная техника	0,15
Программное обеспечение	-0,38
Нефтяная промышленность	-0,35

Результаты анализа по приведенным данным позволяют сделать следующие выводы:
1. Фирмы выделяют значительные объемы средств на проведение НИОКР (от 1% до 50% объема продаж своей продукции).
2. Временные тренды (рис. 6--13) показывают относительную устойчивость интенсивности НИОКР во времени большинства ведущих глобальных фирм.
3. Коэффициенты корреляции между объемами продаж и интенсивностью НИОКР в отдельных отраслях, как правило, имеют отрицательный знак, что свидетельствует о том, что интенсивность НИОКР выше у компаний, которые занимают худшую конкурентную позицию, что косвенно свидетельствует о роли инноваций как орудия конкуренции.
4. В электронике и фармацевтике наблюдается значительная отрицательная корреляция интенсивности НИОКР и объемов продаж. В автомобилестроении, разработке программного обеспечения и в нефтяной промышленности наблюдается слабая корреляция, а в химической, аэрокосмической промышленностях и при разработке компьютерной техники она практически отсутствует.
5. Общий вывод: положение Портера о инновациях как главном инструменте глобальной конкуренции находит свое подтверждение в анализе практики глобальных фирм в области НИОКР.

Оглавление