ВТБ разместится к пятнице

Сделка по вторичному размещению акций ВТБ будет закрыта в пятницу. Об этом сообщил на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет» в Лондоне глава банка Андрей Костин. Доля государства в капитале банка в результате сделки снизится с 75,5 до 60,9%.

Банк продает инвесторам 2,5 трлн акций за 102,5 млрд руб. исходя из цены 4,1 коп. за одну ценную бумагу. Сегодня акции банка к закрытию торгов на Московской бирже стоили 4,7 коп. за штуку. Г-н Костин подтвердил, что покупателями могут выступить суверенные фонды Катара и Норвегии, а также Norges Bank Investment Management и Государственный нефтяной фонд Республики Азербайджан. «Говорить о размере доли каждого из этих инвесторов рано, так как до закрытия сделки она может измениться», — пояснил журналистам глава банка.

Ранее источник РБК daily отмечал, что ВТБ получил твердые обязательства от группы крупных институциональных инвесторов, а также ряда действующих акционеров по покупке всех акций SPO. По его словам, с учетом дивидендов за 2012 год (их общая сумма — 15 млрд руб.), которые новые акционеры не получат, дисконт составит не больше 6% к рыночной стоимости акций. Все акции размещаются на Московской бирже, как и планировалось ранее, подчеркнул источник. Говоря о фондах, он добавил, что ранее они никогда не участвовали в приватизации российских активов и не имеют их в портфелях (см. РБК daily от 29.04.13).

Полный объем допэмиссии акций банка будет реализован через Московскую биржу, что отличает эту сделку от SPO Сбербанка, большая часть ценных бумаг которого была продана через Лондон_скую биржу в сентябре 2012 года.

Нынешние акционеры уже воспользовались преимущественным правом и выкупили 14% допэмиссии, как сообщили представители банка в начале недели.