ВТБ выпускает облигации в австралийских долларах

ВТБ вновь выходит на долговой рынок с заимствованием в экзотических валютах. Банк первым в России собирается разместить евробонды в австралийских долларах. Участники рынка полагают, что выпуск будет небольшим, а основная цель подобного размещения — операции со свопами.

Размещение евробондов ВТБ проведет сегодня на LSE. Как сообщили источники РБК daily, организаторы выпуска — «ВТБ Капитал» и Australia and New Zealand Banking Group (ANZ). Банк рассчитывает привлечь день­ги под 7,5—7,6% годовых. Остальные параметры выпуска не раскрываются, однако участники рынка полагают, что речь идет о пробном транше объемом не более 300 млн долл.

В пресс-службе ВТБ отказались от комментариев по поводу параметров выпуска, поскольку информация не может быть обнародована до закрытия сделки по правилам Лондонской фондовой биржи.

Ранее в этом году банк уже занимал средства в экзотических валютах: в октябре через еврооблигации был привлечен 1 млрд юаней, в июле — 400 млн сингапур­ских долларов. В 2009 году ВТБ также размещал бумаги в швейцарских франках.

Один из участников рынка поясняет, что причиной выбора в пользу австралийских долларов могут быть планы банка проводить операции со свопами. «Некоторое время назад эта валюта была особенно популярна, так как в ней разместиться можно было выгоднее, чем напрямую в долларах США», — говорит он. Другим фактором для выбора валюты может быть освоение новой инвесторской базы и получение опыта работы на этом рынке для «ВТБ Капитала».

Некоторые эксперты предполагают, что австралий­ские доллары могут понадобиться для финансирования какой-либо сделки в этой валюте, также у ВТБ мог по­явиться инвестор, который готов выкупить бумаги лишь в австралийских долларах.

Источник: РБК daily