Дай триллион!

Вчера Банк России опубликовал обзор банковского сектора РФ за октябрь. Этот месяц стал худшим месяцем в этому году для российских банков: вкладчики забрали с депозитов рекордную сумму 354 млрд руб., еще 154 млрд руб. банки потеряли на фондовом рынке. Чтобы удержаться на плаву, кредитным организациям пришлось занять у ЦБ беспрецедентно большую сумму — 1,2 трлн руб.

В октябре кредитные учреждения заняли у Банка России 1,178 трлн руб., что по объему соответствует порядка трети собственного капитала всех российских банков. Отметим, что месяцем ранее банки заняли у регулятора 233 млрд руб.

Октябрьские заимствования позволили банкам компенсировать потери, понесенные из-за переоценки портфеля ценных бумаг и оттока вкладов, а также расходы на выдачу кредитов. Только населению банки отдали в октябре 354,5 млрд руб., в результате чего общий объем вкладов физлиц снизился на 6% и составил 5,535 трлн руб. При этом граждане изменили структуру своих вложений на банковских депозитах, увеличив долю валютных вкладов и снизив долю рублевых. Так, например, объем рублевых вкладов, открываемых более чем на год, снизился за октябрь на 7,3%, до 3,111 трлн руб., а валютных вкладов, наоборот, вырос на 11%, до 605 млрд руб.

Потери банков в октябре за счет инвестиций в инструменты фондового рынка составили 154 млрд руб., что вполне сопоставимо с сентябрьскими убытками, когда убытки кредитных организаций за счет переоценки портфелей бумаг были на уровне 93,9 млрд руб. Не исключено, что потери банков в октябре могли быть еще выше, но игроки снизили вложения в ценные бумаги на 1,4%, до 2,164 трлн руб.

Несмотря на то что в октябре банки нарастили собственный капитал на 6,4%, до 3,35 трлн руб., а активы на 2,9%, до 25,3 трлн руб., темпы кредитования при этом в октябре замедлились, а уровень просрочки вырос. Объем кредитов, выданных компаниям и организациям, вырос всего на 2% (240 млрд руб.), составив, по данным на 1 ноября 2008 года, 12,3 трлн руб., тогда как доля просрочки в общем объеме займов юрлиц выросла в октябре до 1,6% против 1,2% месяцем ранее. Таким образом, в октябре уровень просроченной задолженности по кредитам, выданным юрлицам, вырос на 36%, до 192,2 млрд руб.

В отличие от организаций россий­ские граждане пока гасят кредиты более своевременно. Объем просроченной задолженности по кредитам физиче­ских лиц вырос всего на 1,9%, составив 133,9 млрд руб. Общая сумма задолженности населения перед банками увеличилась за октябрь на 1,6% (65,4 млрд руб.), до 4,083 трлн руб.

Соответственно, банкам пришлось увеличить объем резервов на возможные потери по ссудам на 79,5 млрд, до 833 млрд руб.

Все это не могло не отразиться и на прибыли банков, которая на 1 ноября составила 314,7 млрд руб., что ниже на 11% по сравнению с 1 октября. Число убыточных банков в октябре достигло 113 против 65 месяцем ранее, их убыток составил 48,9 млрд против 13,1 млрд руб.

По мнению аналитиков, в дальнейшем ситуация у банков будет ухудшаться. «Скорее всего октябрь будет худшим месяцем для отчетности российских банков, — говорит аналитик ФК «Уралсиб» Леонид Слипченко. — В сентябре наблюдался резкий обвал фондовых рынков, последствия которого перешли на октябрь». По его мнению, в ноябре—декабре за счет снижения оттока средств вкладчиков и перетасовки портфелей ценных бумаг отчетность банков может быть несколько лучше. В то же время, по словам аналитика ИК «ЮниКредит Атон» Рустама Боташова, просрочка по кредитам будет увеличиваться и дальше на фоне общего ухудшения экономиче­ской ситуации и уровня роста безработицы. «Кредитный портфель будет расти медленнее, просрочка и резервы на потери по ссудам будут расти быстрее, в результате прибыльность банков будет ухудшаться», — отмечает г-н Боташов. «Самый критичный сценарий состоит в том, что при дальнейшем росте отчислений в резервы банки будут проедать свою прибыль, вследствие чего произойдет снижение их капитала», — заключает аналитик ИК «Тройка Диалог» Ольга Веселова.

НАТАЛЬЯ СТАРОСТИНА

Источник: РБК daily