У российских банков две беды

За четыре месяца этого года банки выдали 2,2 трлн руб. — прирост объемов кредитования в России бьет все мыслимые рекорды. Годовые темпы роста кредитования по данным на 1 мая 2008 года ускорились до 56,2%, хотя еще месяцем ранее составляли 54,3%. Эксперты указывают на рост кредитных рисков в российском банковском секторе и элементы перегрева российской экономики. Пока что уровень просрочки относительно кредитного портфеля по сектору невелик, но когда рост кредитования замедлится до уровня 40—50%, уровень невозврата кредитных средств может резко вырасти. Пока же проблемы с просрочкой проявляются с неожиданной стороны — на межбанке все чаще не могут расплатиться в срок банки-нерезиденты.

Вчера в «Обзоре банковского сектора РФ» ЦБ сообщил, что общий объем кредитов, выданных банками по состоянию на 1 мая 2008 года, достиг 16,5 трлн руб., по данным на 1 января их объем вырос на 51,3%, а за четыре месяца с начала года темпы роста прибавили еще почти 5%. Кредиты корпоративному сектору выросли на 54,5%, до 10,6 трлн руб., а кредиты населению — на 56,5%, до 3,3 трлн руб. Такие темпы роста в этом году уже не раз побуждали представителей ЦБ делать заявления о растущих кредитных рисках банковской системы. А в минувший понедельник с аналогичным предупреждением выступил глава миссии МВФ в России Пол Томсен. Основные риски, отмечалось в официальном сообщении МВФ, связаны с быстрым ростом кредитов и сохраняющейся фрагментарностью рынка межбанковского кредитования (МБК).

«Тенденция к росту темпов кредитования наметилась в начале года, спрос на кредиты огромный, растут и кредитные риски в банковской системе, — говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. — Теперь в свете растущего инфляционного давления это создает очень большую проблему для ЦБ. Это серьезный вызов монетарной политике. Очевидно, такой меры, как повышение норм отчислений в фонды обязательного резервирования (ФОР), которое должно произойди с 1 июля, явно недостаточно. Мы ждем следующего повышения отчислений в ФОР в течение двух-трех месяцев. Элементы перегрева в кредитной сфере присутствуют, замедление роста кредитования до 40—50% в год необходимо».

Беспокойство у экспертов связано также с источниками фондирования бурного роста. По данным ЦБ, в апреле доля средств, привлеченных кредитными организациями с межбанка в пассивах, выросла с 14,1 до 15% — прирост за месяц оказался равным прибавке за весь квартал. Другой источник ликвидности — средства органов госуправления. По данным ЦБ, только за месяц они выросли на 813 млрд руб., до 6,6 трлн руб., тогда как приток за весь первый квартал составлял 1 трлн руб.

На фоне растущих объемов привлечения с межбанковского рынка сами кредитные организации сокращают объемы выданных на МБК кредитов. На протяжении нескольких месяцев объем средств, выданных российскими банками другим игрокам сектора, стабильно рос, но в апреле он сократился на 100,8 млрд руб., до 1,8 трлн руб. «Сокращение объемов средств, размещенных на межбанке, связано с выдачей крупных кредитов корпорациям и налоговыми платежами, пик которых пришелся на конец апреля», — отмечает заместитель начальника управления операций на денежном рынке Связь-банка Кирилл Звержанский.

Главный отток средств произошел из-за Сбербанка: в апреле он вывел с МБК 74,3 млрд руб., сократив свое присутствие на межбанке до 33,6 млрд руб. В конце апреля банки были вынуждены занимать на МБК по ставкам свыше 10% годовых. Крупнейшими игроками в апреле остались ВТБ и Газпромбанк, у каждого из которых кредитный портфель кредитным организациям составляет порядка 200 млрд руб. Участники рынка отмечают, что казначейство Сбербанка стало проводить более агрессивную политику, используя более доходные инструменты, чем размещение средств на межбанке, в том числе вложения в ценные бумаги.

Другие банки, продолжавшие активно кредитовать на МБК, столкнулись с просрочкой со стороны нерезидентов. В апреле она выросла на 1 млрд руб., до 1,6 млрд руб.: нерезиденты не заплатили вовремя МДМ-банку. «Это была техническая просрочка, просто не успели оформить пролонгацию. С контрагентом все было согласовано, сейчас задолженность погашена», — сообщил РБК daily финансовый директор МДМ-банка Андрей Ильин. Также в апреле 4,6 млрд руб. вовремя не вернули Газпромбанку, однако на отчетную дату просрочка также была ликвидирована. Отметим, что Газпромбанку в этом году нерезиденты в таком объеме задерживают выплату заемных средств уже второй раз.

Нестабильная ситуация на финансовых рынках сказывается и на прибыли. В апреле некоторые банки ликвидировали убытки, достигавшие максимального значения после падения фондовых индексов, — на 1 марта они составляли 6,8 млрд руб. по сектору, а на 1 мая — уже только 2,66 млрд руб. Однако в то же время ряд других кредитных организаций показал отрицательный финансовый результат, и в итоге количество убыточных организаций в апреле выросло в полтора раза, до 125 банков.

ЕЛЕНА ЗУБОВА

Источник: РБК daily