Расстановка сил на рынке теплоизоляционных материалов изменяется в лучшую сторону для российских компаний

Объем мирового рынка теплоизоляционных материалов на сегодняшний день оценивается в 20-25 млрд долларов, на долю России приходится около 4-6% (1,125 млрд долларов), — сообщается в отчете, выпущенном аналитическим агентством ABARUS Market Research в июне 2007 г.

ABARUS MR оценивает объем производства теплоизоляционных материалов в 2006 г. в 19,6-20,4 млн куб.м (среднее значение – 20 млн куб.м). Объем рынка в 2006 г. составил 23,4 млн куб.м в натуральном выражении и $1,4 млрд в стоимостном выражении. Емкость рынка в 2006 г. оценивается в 31,5 млн куб.м.

Российская внешняя торговля теплоизоляционными материалами характеризуется увеличением товарооборота. Общие импортные поставки теплоизоляционных материалов в 2006 г. составили 7,2 млн т по сравнению с 6,3 млн т в 2005 (рост 14,3%). Экспорт вырос с 2 млн т в 2005 г. до 3,8 млн т в 2006 и (рост 90%). Как видно, экспорт теплоизоляционных материалов увеличивается более быстрыми темпами, чем импорт. Однако при сравнении объемов экспортируемой и импортируемой продукции видно существенное (более чем в 2 раза) превосходство импорта над экспортом. Российский рынок все еще находится в значительной зависимости от иностранных материалов.

В настоящее время на территории РФ насчитывается около 60 производителей теплоизоляционных материалов. Значительная часть продаж приходится на продукцию иностранных компаний, развивающих собственное производство на территории РФ.

Российский рынок теплоизоляционных материалов теоретически можно считать умеренно концентрированным. Среди крупнейших игроков рынка – компания «УРСА Евразия» (18,76% рынка в натуральном выражении), входящая в испанский концерн URALITA GROUP, компания «ROCKWOOL Russia» (13,24%) – российское подразделение датского концерна ROCKWOOL, являющегося крупнейшим в мире производителем теплоизоляции их минеральной ваты, а также компания «Сен-Гобен Строительная Продукция» (12,69%), входящая во французский концерн Saint-Gobain.

Среди наиболее крупных отечественных производителей утеплителей – холдинги «ТехноНИКОЛЬ», «Термостепс», группу компаний «Пеноплэкс» а также ЗАО «Завод «Минплита».

По сравнению с 2005 г. можно отметить, что расстановка сил на рынке немного изменилась в лучшую сторону для российских компаний. Суммарная доля трех крупнейших иностранных производителей сократилась с 45,7% до 44,69%. Также следует отметить сокращение доли лидера рынка – компании «УРСА Евразия» с 24,6% до 18,76% и увеличение рыночной доли компании «ROCKWOOL Russia» с 9,4% до 13,24%. По итогам 2006 г. эта компания занимает второе место на российском рынке теплоизоляционных материалов. Несомненно, такой рост связан с запуском в мае 2006 г. второго российского завода, принадлежащего этой компании.

По мнению специалистов ABARUS MR, у российских компаний есть шанс значительно потеснить иностранных производителей, при условии увеличения объемов производства и осуществлении активных мероприятий по продвижению собственной продукции на рынке.

В целом рынок теплоизоляционных материалов в настоящее время можно охарактеризовать, как умеренно развивающийся. В 2006 г. рост рынка составил 10-12%. Особенно интенсивными темпами растет сегмент материалов из экструдированного пенополистирола. Однако маловероятно, что динамичное развитие производства какого-либо вида теплоизоляционных материалов, отрицательным образом повлияет на востребованность остальных видов утеплителей, поскольку существует их специализация по областям применения.

В то же время, темпы роста объемов производства пока недостаточно динамичны, поэтому ситуации дефицита теплоизоляционных материалов не являются редкостью. Недостаточный объем производства покрывается за счет растущего импорта. Но в то же время, экспортные поставки также увеличиваются, что объясняется стремлением производителей расширить географию сбыта продукции.

По мнению экспертов ABARUS MR, в дальнейшем конкуренция на рынке будет усиливаться, и успешно существовать на нем смогут предприятия, своевременно прошедшие модернизацию, выпускающие материалы высокого качества и прилагающие активные усилия по рекламированию собственной продукции. Остальные предприятия будут вынуждены либо уйти с рынка, либо войти в состав более крупных компаний.


При перепечатке необходимо ссылаться на «РБК.Исследования рынков».