Обзор стеклотарной отрасли РФ

Весной 2005 года Первое Независимое Рейтинговое Агентство провело исследование рынка пищевой стеклянной тары.

Результаты исследования показывают, что в период с 2000 по 2004 годы наблюдался стабильный динамичный рост объема производства пищевой стеклянной тары — за пять лет объем производства стеклянной тары в натуральном выражении вырос более чем в 2,2 раза. Однако следует отметить, что в 2005 году темп роста замедлился — объем производства лишь на 2% превысил уровень 2004 года и составил 8 160 млн. штук.

В структуре производства пищевой стеклянной тары существенно преобладает производство стеклянных бутылок, при этом прослеживаемая тенденция — дальнейшее уменьшение доли стеклобанки. Так, в 2005 году доля банок в общероссийском производстве стеклянной тары составила 12%, в то время как еще в 2000 году она равнялась 21%. Следует отметить, что в 2005 году впервые за последние шесть лет, производство стеклобанки сократилось — спад составил 9,1%.

Региональное производство пищевой стеклянной тары имеет высокую степень концентрации. Неоспоримым лидером производства узкогорлой стеклянной тары является Центральный федеральный округ (Владимирская область — 28,8%), на долю которого приходится 49,0% всего общероссийского производства стеклянных бутылок. Лидирующие позиции в производстве широкогорлой стеклянной тары удерживает Южный федеральный округ (Волгоградская область — 46,8%), на долю которого приходится 84,7% общероссийского производства стеклобанок.

На рынке стеклянной тары, сегодня, активно работают пять холдингов — Ассоциация производителей стеклотары «РКМ», «Анадолу Джам» (компания группы «Sisecam»), ООО «РАСКО», ОАО «Стеклохолдинг» и Группа предприятий «ОСТ». На их долю в 2005 году пришлось 46,1% всего общероссийского производства стеклотары. Первые три холдинга занимают верхние строки в рейтинге производства как пищевой стеклянной тары в целом, так и в сегменте узкогорлой стеклотары. Сегмент широкогорлой стеклянной тары почти на половину (47%) представлен продукцией ЗАО «Камышинский стеклотарный завод», входящего в Ассоциацию производителей стеклотары «РКМ».

В 2005 году позиция иностранных компаний в стеклотарной отрасли усилилась. Суммарная доля предприятий, входящих в «Анадолу Джам» (стеклотарное подразделение крупнейшего стекольного концерна Турции Sisecam), — ООО «РусДжам» и ОАО «Покровский стекольный завод» — в общероссийских объемах производства составила 14,0%.

По данным таможенной статистики России внешнеторговый товарооборот пищевой стеклотары за период 2000-2004 гг. имел устойчивую тенденцию роста. Однако 2005 год внес коррективы в сложившуюся ситуацию — товарооборот снизился в натуральном исчислении более чем на 20% и составил 1 058,23 млн. штук. Столь существенное снижение произошло за счет резкого уменьшения импортных поставок стеклянной тары — на 29% (при этом наиболее существенно потеряла в объемах импорта бутылка из цветного стекла — объемы ввоза снизились на 44%). Экспортные поставки в этот период напротив увеличились почти на 14%.

В структуре внешнеторговых операций преобладают поставки стеклянных бутылок. В 2005 году на долю узкогорлой стеклянной тары пришлось 95,3% натурального объема экспорта и 68,7% натурального объема импорта. В свою очередь, в структуре экспортно-импортных поставок узкогорлой стеклянной тары преобладают поставки стеклобутылок из бесцветного стекла, на долю которых пришлось 57,0% натурального объема экспортных и 46,4% натурального объема импортных поставок.

Номинальные средние цены производителей на пищевую стеклянную тару за период с 2000 по 2005 годы имели тенденцию к росту. В 2005 году темп роста цен на узкогорлую стеклотару составил 109,9% по отношению к уровню 2004 года, а на широкогорлую — 119,0%.

Среднемесячная заработная плата одного работника стеклотарной отрасли составляла по данным Росстата РФ в 2005 году — 6 475 рублей. Этот показатель ниже среднего уровня как по отраслям экономики в целом (8 747 рублей), так и по отраслям промышленности (10 573 рублей).

Результаты финансово-хозяйственной деятельности стеклотарной отрасли иллюстрируют непростое положение, сложившееся на сегодняшний день. Невысокие показатели были определены деятельностью убыточных предприятий — финансовый результат прибыльных компаний в 2005 году не смог покрыть потери убыточных производств. Рентабельность продаж по отрасли в 2005 году составила лишь 3,5%, в то время как рентабельность продаж по 17 предприятиям-лидерам в 2004 году была 12,4%. Однако, и у лидеров наблюдается тенденция к снижению этого показателя — еще в 2002 году она составляла 20,8%.

Российская стеклотарная отрасль остается одной из наиболее инвестиционно привлекательных отраслей промышленности. В 2005 году в основной капитал поступило инвестиций в размере 154,2 млн. долларов США. При этом наиболее активно предприятия отрасли использовали заемные средства. Их доля в общих объемах инвестиций превышает 76%. В привлеченных средствах существенное место занимают банковские кредиты — 68,4%, среди которых, в свою очередь, превалируют кредиты иностранных банков — 61,7%.

При перепечатке необходимо ссылаться на «Магазин исследований AUP.Ru» (http://mi.aup.ru/)

Подробнее об исследовании.