Европейские производители контролируют 50% российского рынка изоляции

По данным проведенного DISCOVERY Research Group исследования рынка теплоизоляционных материалов, российский рынок волокнистых теплоизоляционных материалов считается самым динамичным в Европе. По оценкам одного из лидеров российского рынка волокнистой теплоизоляции, — компании Rockwool — емкость рынка в 2004 г. составила 12 млн. куб. м. (оценка приведена в марте 2005 г.). В ноябре 2005 г. компания оценивала объем рынка в 11,5 млн. куб. м. В 2002 году объем рынка равнялся около 8,8 млн. куб. м., в 2003 — 9,8 млн. куб. м.

С учетом темпа роста рынка, который, по нашей оценке, составляет в настоящее время порядка 13-15 % в год, емкость российского рынка в 2005 г. равнялась примерно 13,6-13,8 млн. куб. м. По оценке компании «Ситистрой», объем рынка достиг 13,8 млн. куб. м. уже в 2004 году или 69 млн. долл. в стоимостном выражении. По мнению DISCOVERY Research Group, оценка емкости рынка «Ситистрой» в 2004 г. в натуральном выражении является завышенной, а в стоимостном выражении — заниженной.

По расчетам DISCOVERY, объем рынка волокнистой теплоизоляции в стоимостном выражении в 2003 г. составил от 247 до 273 млн. Евро, в  2004 — от 270 до 310 млн. Евро, а в 2005 г. — от 308 до 353 млн. Евро. Расчеты по второму методу показывают, что объем рынка в 2004 составил 322 млн. Евро, а в 2005 г. — порядка 367 млн. Евро. По расчетам, в ценах торговых компаний объем российского рынка в стоимостном выражении в 2004 г. составил порядка 429 млн. Евро (или 353 млн. долл.), в 2005 г. — 482 млн. Евро (или 396 млн. долл.).

В течение следующих нескольких лет темпы роста рынка будут на уровне 10-15%, при этом доля изделий из каменной ваты ежегодно будет увеличиваться на 3-5% за счет сокращения доли материалов из стекловолокна и пенопласта. Наиболее быстро развивающимся считается сегмент эструдированного пенополистерола, увеличивающийся на 25-30%. Сегменты стекловаты и каменной ваты развиваются в несколько более медленном темпе, по 10% каждый.

Потребность в утеплителях резко возросла после введения новых нормативов, указывающих предельные показатели теплопотерь ограждающих конструкций зданий. Общая потребность в утеплителях для всех отраслей российской экономики, по оценкам экспертов, составит к 2010 г. от 50 до 55 млн. куб. м., в том числе для жилищного строительства — 18-20 млн. куб. м.

В настоящий момент в России сложилась примерно такая же структура потребления утеплителей, как и в экономически развитых странах «золотого миллиарда», где волокнистые утеплители также занимают 60-80% от общего объема выпуска теплоизоляционных материалов.

Распределение объемов выпуска утеплителей по стране характеризуется значительной неравномерностью. Относительно благополучными являются Северо-Западный регион, а наибольшие проблемы с утеплителями собственного производства сложились в Поволжском, Северо-Кавказском и Западно-Сибирском экономических районах.

По мнению специалистов DISCOVERY Research Group, низкое качество и ограниченная номенклатура утеплителей, выпускаемых многими отечественными производителями, позволяет ряду зарубежных компаний успешно внедряться на российский рынок.

Повышенный спрос на современные виды теплоизоляции позволяет ведущим зарубежным фирмам успешно продавать свою продукцию на рынках России. По разным оценкам, европейские производители контролируют 50% российского рынка изоляции. Самые крупные игроки — URSA, Saint-Gobain и Rockwool. По оценкам Saint-Gobain, эта компания контролирует 15 % российского рынка теплоизоляционных материалов, URSA — 23,9 %. Компании Rockwool принадлежит 7,6 %, остальную часть рынка поделили отечественные производители (около 60 компаний).

При перепечатке необходимо ссылаться на «Магазин исследований AUP.Ru» (http://mi.aup.ru/)

Подробнее об исследовании.