Г.Я. Гольдштейн
Стратегический инновационный менеджмент:
тенденции, технологии, практика
Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2002

5. Проблемы неопределенности при принятии предпринимательских решений и риски при выполнении инновационных проектов

5.5. Оценка рисков по факторам системы STAR

Оценки рисков с учетом неопределенности по отдельным факторам делается с помощью табл. 5.3.--5.16. В них предусмотрены экспертные оценки важности частного риска по конкретному фактору, собственно оценки этого риска в баллах от нуля до десяти, а также столбец, содержащий произведение оценки важности фактора на оценку риска по нему.

По мнению автора и авторов STAR наиболее важны для анализа данные по каждому фактору риска, по крайней мере, до тех пор пока эти данные не нанесены на карту риска (см. рис. 21). Однако можно предложить и метод свертывания этих оценок в единый критерий балльных оценок (табл. 5.17). Уровни рискованности в табл. 5.17 установлены в соответствии с европейской практикой [4, 57, 58].

Таблица 5.17

Оценки общих уровней рискованности проекта

Уровень рискованности	Сумма баллов	Отношение оцененного уровня к предельному
Нерисковый проект	0--125	0--0.1
Минимальный риск	125-375	0.1--0.3
Средний риск	375--750	0.3--0.6
Высокий риск	750--938	0.6--0.75
Полный риск	938--1250	0.75--1

В табл. 5.3--5.16 балльную оценку уровня рисков предлагается проводить в диапазоне от нуля до десяти. Конечно каждая фирма может использовать любые другие диапазоны оценок. При этом, естественно, следует соответствующим образом скорректировать данные табл.5.17

Конкретные уровни рисков и степень их важности определяется экспертами. В качестве ориентировочных критериев (только в порядке рекомендаций) можно предложить следующее:
- уверенность в отсутствии риска -- 0-1 балл;
- скорее мнение об отсутствии риска, чем о в его наличии -- 2-4 балла;
- позиция относительно риска неопределена -- 5 баллов;
- скорее уверенность в риске, чем в его отсутствии -- 6-8 баллов;
- уверенность в высоком риске -- 9-10 баллов.

Оценки при использовании системы STAR делаются в предположении, что страна, где выполняются работы по портфелю инноваций, установлена. В противном случае необходимо выполнить и оценки по страновому риску [35, 55, 57].

Таблица 5.3

Оценка рисков по факторам спроса

Фактор	Важность фактора 0-1	Оценка в баллах 0-10	Оценка с учетом важности фактора
1.1. Завышенная оценка потенциальной длительности данного уровня спроса
1.2. Расчет на длительный рост спроса
1.3. Излишняя уверенность в том, что фирма может решить большинство критичных проблем, связанных с этим бизнесом
1.4. Завышенная оценка числа потенциальных субрынков, на которые фирма может выйти с этим бизнесом
1.5. Завышенная оценка потенциальных финансовых возможностей у потенциальных потребителей конечного продукта
1.6. Расчет на частые повторные покупки
1.7. Завышенная оценка количества потенциальных продуктов/услуг, которые могут быть реализованы на основе разработки
1.8. Неучет того, что признание товара потребителем зависит от поддержки других факторов
1.9. Влияние демографических изменений
1.10. Нестабильность законодательства, связанного с этим видом бизнеса

Таблица 5.4

Оценки рисков связанных с характером применяемой стратегии проникновения на рынок

Фактор	Важность фактора 0-1	Оценка в баллах 0-10	Оценка с учетом важности фактора
2.1. Оценка применяемых технологий, как могущих дать существенную выгоду даже при текущих производственных решениях
2.2. Переоценка неудовлетворенности покупателей -- целевых потребителей текущими решениями
2.3. Недооценка существенности требуемых изменений существующей производственно-технологической инфраструктуры
2.4. Возможность того, что применение нового изделия у потребителей вызовет необходимость изменения их систем работы
2.5. Неучет необходимости обучения методам использования продукта персонала целевых потребителей
2.6. Неучет возможной нестабильности привычек целевого рынка
2.7. Неясность технологических стандартов, применяемых в отраслях-потребителях
2.8. Неучет степени рискованности покупок нового товара для потребителей
2.9. В отраслях-потребителях существует общая большая временная задержка в проникновении туда нового товара

Таблица 5.5

Факторы блокировки вхождения фирмы в новую отрасль

Фактор	Важность фактора 0-1	Оценка в баллах 0-10	Оценка с учетом важности фактора
3.1. Риск недооценки высоты барьеров входа на интересующие фирму новые рынки
3.2. Риск оспаривания социально и политически новых продуктов фирмы
3.3. Недооценка возможности организованного сопротивления новым продуктам фирмы на рынке
3.4. Возможность предварительного сговора конкурентов фирмы
3.5. Неучет того фактора, что конкуренты более респектабельны в глазах общества, чем наша фирма
3.6. Возможность конкурентов использовать различные рычаги для блокирования деятельности фирмы (например, через дистрибьюторов или поставщиков, путем создания эксклюзивных сетей бизнеса т.д.)

Таблица 5.6

Риски, связанные с характером конкуренции

Фактор	Важность фактора 0-1	Оценка в баллах 0-10	Оценка с учетом важности фактора
4.1. Риск сильного конкурентного воздействия на целевых рынках фирмы
4.2. Риск воздействия сильных конкурентов
4.3. Риск неправильной оценки количества фирм с технической компетентностью, способных противостоять входу нашей фирмы на рынок
4.4. Риск использования конкурентами лучших специалистов, которые ранее работали на нашей фирме
4.5. Риск недооценки конкурентов, работающих в других отраслях, но использующих аналогичные технологии
4.6. Риск, связанный с работой в отрасли, где много «мозгов» уже существует и небольшое количество может добавиться
4.7. Недооценка компетенции действий конкурентов

Таблица 5.7

Риски переоценки устойчивости бизнеса

Фактор	Важность фактора 0-1	Оценка в баллах 0-10	Оценка с учетом важности фактора
5.1. Риск оценки нового бизнеса, как расширения существующего
5.2. Риск утверждения, что новому бизнесу гарантирован успех из-за уникальных его качеств, даже при его имитации
5.3. Риск оценки абсолютности патентной защиты нового бизнеса
5.4. Оценка применяемой технологии, как трудновоспроизводимой
5.5. Риск в уверенности наличия потенциала у фирмы для эксклюзивного сотрудничества
5.6. Риск оценки положения, что «тайники» новых продуктов не позволят имитировать этот бизнес

Таблица 5.8

Риски переоценки политики фирмы обеспечения соответствия стандартам

Фактор	Важность фактора 0-1	Оценка в баллах 0-10	Оценка с учетом важности фактора
6.1. Риск опоры на прошлый опыт («предыдущие наши разработки формально или неформально улучшали стандарты на продукцию»)
6.2. Риск переоценки возможностей фирмы достичь согласия с сильнейшими конкурентами по спецификациям на продукцию
6.3. Риск оценки притягательности нашей технологии (другие компании будут склоняться к приобретению лицензий на нашу технологию, а не изобретать альтернативную)
6.4. Риск переоценки влияния фирмы в организациях стандартизации
6.5. Риск переоценки позиции фирмы в критической группе покупателей технологии в этой отрасли
6.6. Риск переоценки возможностей фирмы навязать свой вариант стандарта
6.7. Риск переоценки репутации фирмы в области частных технологий на основе оценки прежних генераций её продукции

Таблица 5.9

Риски по оценке издержек коммерциализации продукции

Фактор	Важность фактора 0-1	Оценка в баллах 0-10	Оценка с учетом важности фактора
7.1. Риск длительности создания новой продукции
7.2. Риск комплектности модели нового бизнеса
7.3. Риск нужды специалистов в ряде искусств на короткий срок
7.4. Риск потребности в особом оборудовании и (или) в их системах
7.5. Риск потребности в различных новых технологиях, которые должны разрабатываться параллельно с общей разработкой
7.6. Риск потребности при коммерциализации в больших фиксированных инвестициях
7.7. Риск потребности в высокоспециализированных инвестициях при коммерциализации разработки
7.8. Риск возникновения потребности существенных инвестиций для создания новой инфраструктуры
7.9. Переоценка использования рычага старых систем снабжения и распределения
7.10. Переоценка опыта коммерциализации технологий, создаваемых фирмой
7.11. Риск влияния прошлых поражений

Таблица 5.10

Риски по оценке ресурсного потенциала рычага коммерциализации

Фактор	Важность фактора 0-1	Оценка в баллах 0-10	Оценка с учетом важности фактора
8.1. Риски переоценки ожидаемого рыночного спроса (оценка по типу «спрос должен сильно отличаться от спроса на рынках, где ранее работала фирма»)
8.2. Риск переоценки будущей полезности технологии фирмы для существующих потребителей продукции фирмы
8.3. Риск переоценки тесных взаимоотношений с перспективными потребителями
8.4. Риск переоценки компетенции фирмы в понимании нужд пользователей
8.5. Риск неточного определения рыночных целей фирмы
8.6. Риск переоценки способности фирмы продать лицензию на разработанную технологию на основе имеющегося опыта

Таблица 5.11

Риски, связанные с новизной отрасли, где фирма предполагает делать бизнес

Фактор	Важность фактора 0-1	Оценка в баллах 0-10	Оценка с учетом важности фактора
9.1. Риск неясности для подобных разработок в том, какая комбинация характеристик подобного изделия лучше продается
9.2. Риск неясности, какие цены потребители готовы платить за достигнутые уровни различных характеристик
9.3. Фирме приходится заниматься несколькими технологиями из-за неясности какой стандарт будет присутствовать в будущем на такую продукцию
9.4. Риск присутствия в отрасли неформальных стандартов, установленных группой фирм (отраслевые торговые ассоциации), которые часто недостаточно определены
9.5. Риск появления критичных решений из-за формальных стандартов как регуляторов на правительственном уровне

Таблица 5.12

Риски по оценкам издержек на разработку

Фактор	Важность фактора 0-1	Оценка в баллах 0-10	Оценка с учетом важности фактора
10.1. Переоценка нашего предвидения смертельного исхода проекта
10.2. Переоценка разрабатываемой технологии на основе прошлой стратегии фирмы
10.3. Переоценка возможностей руководства фирмы в определении потребных для разработки искусств
10.4. Переоценка возможностей руководства фирмы в комплектовании эффективной команды разработчиков, лучшей, чем у конкурентов
10.5. Переоценка возможностей команды разработчиков воспринимать знания из внешних источников
10.6. Переоценка эффективности процессов разработки, с точки зрения получения быстрого результата
10.7. Риск неправильного определения достаточности ресурсов для разработки
10.8. Риск переоценки успеха в прошлых разработках
10.9. Риск уверенности в наличии фирм-контрагентов, готовых работать с нашей фирмой
10.10. Риск непонимания того, что фирме требуется сделать крупные открытия для обеспечения успеха

Таблица 5.13

Риски, связанные с оценкой дополнительных возможностей разработки

Фактор	Важность фактора 0-1	Оценка в баллах 0-10	Оценка с учетом важности фактора
11.1. Переоценка возможности использовать новую технологию для снижения издержек в существующем производстве
11.2. Переоценка возможности использования разработанной технологии для роста существующего предложения фирмы
11.3Переоценка возможности вывода на рынок других, более скромных разработок на основе рыночного признания разработки
11.4. Переоценка возможностей в результате разработки упрочнения репутации лидера в области НИОКР
11.5. Переоценка возможности создать на основе проекта новые ноу-хау, искусства, которые можно будут использовать в дальнейших разработках
11.6. Риск опасности, что новый продукт будет «съеден» существующей продукцией

Таблица 5.14

Риски потенциальных потерь

Фактор	Важность фактора 0-1	Оценка в баллах 0-10	Оценка с учетом важности фактора
12.1. В научной деятельности (НИОКР)
12.2. При выполнении ОКР
12.3. В инженерной деятельности
12.4. В маркетинговой деятельности
12.5. В эксплуатации
12.6. В сервисном обслуживании
12.7. В разработке информационной технике
12.8. В трудовых отношениях
12.9. В структуре потребного капитала
12.10. При реализации физической инфраструктуры
12.11. В отношениях с дистрибьюторами
12.12. В отношениях с поставщиками
12.13. В сбытовой деятельности
12.14. В реализации информационных процессов

Таблица 5.15

Риски из-за внешней неопределенности проекта

Фактор	Важность фактора 0-1	Оценка в баллах 0-10	Оценка с учетом важности фактора
13.1. Из-за неопределенности общего спроса на будущий продукт
13.2. Из-за неопределенности общего дохода от продуктов
13.3. Из-за неопределенности поддержки со стороны (дистрибьюторов, поставщиков)
13.4. Из-за неопределенности степени стабильности будущих потоков выручки
13.5. Из-за неопределенности премиальной цены, на которую можно рассчитывать
13.6. Из-за неопределенности восприятия продуктов рынком
13.7. Из-за неопределенности степени использования смежных технологий
13.8. Из-за неопределенности будущего потенциала лицензирования
13.9. Из-за неясности уровня блокировки бизнеса
13.10. Из-за неясности возможностей альянсов с другими фирмами
13.11. Из-за возможности быстрой имитации продукта другими фирмами
13.12. Из-за неясности степени соответствия спецификации продукта стандартам отрасли
13.13. Из-за неясности состава конкурентов

Таблица 5.16

Риски из-за внутренней неопределенности в деятельности фирмы

Фактор	Важность фактора 0-1	Оценка в баллах 0-10	Оценка с учетом важности фактора
14.1. Риск из-за неясности со сроками разработки
14.2. Риск из-за неясности стоимости разработки
14.3. Риск из-за неясности инфраструктуры, которая должна быть создана
14.4. Риск неправильной оценки нужных технологий
14.5. Риск из-за неясности затрат на необходимые системы
14.6. Риск из-за неопределенности типа и доступности необходимых искусств
14.7. Риск при оценке затрат на управление разработкой
14.8. Риск из-за неопределенности типа и стоимости необходимого оборудования
14.9. Риск при оценке стоимости и доступности материалов и сырья
14.10. Риск при оценке способности преодолеть технологические барьеры
14.11. Риск из-за отсутствия информации о требуемом уровне качества продукта
14.12. Риск из-за отсутствия информации о требуемом уровне поддержки и сервиса
14.13. Риск при оценке необходимых производственных мощностей
14.14. Риск при оценке способности фирмы укомплектовать персонал нужными работниками
14.15. Риск при оценке времени до момента, когда перестанут вноситься изменения в документацию разработки

Оглавление